صندوق الاستثمارات يتجه لجمع 1.65 مليار يورو من طرح سندات خضراء

2025/10/07 13:56 توقيت العربي

أفادت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) خفض السعر الاسترشادي لإصدار من سندات خضراء على شريحتين، والذي قد يجمع منه ما يصل إلى 1.65 مليار يورو بعد أن جذب الإصدار طلبًا يزيد عن خمسة أمثال هذا المبلغ.

وجرى تعديل السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات إلى حوالي 65 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعدما كان في البداية عند 90 إلى 95 نقطة أساس، وجرى تخفيض السعر الاسترشادي لشريحة السبع سنوات إلى حوالي 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 125 نقطة أساس.

وأضافت الخدمة أن إجمالي الطلب على الشريحتين تجاوز 9 مليارات يورو، وفقًا لـ "رويترز".

ومن المتوقع الإعلان عن التسعير في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ودخل الصندوق سوق أدوات الدين الخضراء في 2022 وأصدر منذ ذلك الحين عدة سندات مقومة بالدولار ضمن "إطار عمل للتمويل الأخضر" خاص به، والذي نشره على موقعه في عام 2022 أيضًا.

ووفق الإطار، يمكن توجيه العائدات لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة، بما في ذلك مشاريع شركاته التابعة والمتوافقة مع "رؤية السعودية 2030".

الصندوق كلف بنوك كريدي أغريكول، وجيه بي مورغان، وسوسيتيه جنرال كمنسقين للطرح، الذي يعتبر الأول هذا العام للصندوق من السندات الخضراء.

وهذا هو الإصدار الرابع للصندوق هذا العام من أدوات الدخل الثابت بالأسواق العالمية، حيث جمع الصندوق 7.250 مليار دولار من إصدارات الصكوك والسندات الدولارية منذ بداية 2025 عبر ثلاثة إصدارات.

كان صندوق الاستثمارات قد أعلن في فبراير 2023 عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، والذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار.

أما الإصدار الأول للصندوق والأول للصناديق السيادية العالمية من السندات الخضراء فكان في أكتوبر 2022، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لمئة عام.

وتعتبر السندات الخضراء أدوات مالية تُصدر لجمع الأموال من أجل تمويل مشاريع ذات فوائد بيئية ومناخية إيجابية، مثل الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، إدارة النفايات، النقل المستدام، وإدارة المياه، والتكيف مع تغير المناخ. تُشبه السندات التقليدية في آلية عملها، لكنها تختلف في استخدام عائداتها حصرياً في تمويل مشاريع صديقة للبيئة، وتخضع لمبادئ ومعايير دولية مثل "مبادئ السندات الخضراء (GBP)" لضمان شفافية استخدام العائدات وتأثير المشاريع على البيئة.

العربية.نت