«وربة» يرتب إصداري صكوك بـ1.25 مليار دولار

2025/03/11 14:36 توقيت العربي

أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة الإصدار 500 مليون دولار لمصلحة مصرف الشارقة الاسلامي بنجاح إقليمي وعالمي، وجاء طرح الصكوك بسعر %99.566 ليعكس الأخير نسبة عائد فعلي قدرها %5.30، مع معدل عائد اسمي سنوي قدره %5.20 وبسعر استحقاق رسمي قدره %100.

وقد تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك ABC، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وقد حظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 وأغلق في اليوم ذاته، باهتمام كبير من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق، حيث بلغ حجم الطلبات 1.7 مليار دولار، أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.

«داماك للتطوير»

وفي سياق متصل، أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح صكوك لشركة داماك للتطوير العقاري، حيث تم إصدار 750 مليون دولار باستحقاق مدته ثلاث سنوات ونصف السنة، وجاء طرح الصكوك ذات أولوية غير مضمونة مع معدل عائد اسمي سنوي قدره %7.00، إذ تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، غولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، بنك المشرق وبنك وربة كمديري دفاتر مشتركين.

وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في منصة بورصة يورونكست دبلن.

وأوضح بنك وربة أن هذا الإصدار لشركة داماك للتطوير العقاري استرعى طلباً قوياً من خلال توزيع متنوع لدفتر الطلبات، حيث شاركت مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم، مضيفاً أن شريحة البنوك لا سيما الخاصة منها حصلت على أكبر حصة من الإصدار، حيث استحوذت هذه الشريحة من المستثمرين على %52 من إجمالي الإصدار، مما يعكس الثقة الكبيرة من قطاع البنوك في الملف الائتماني لشركة داماك.

وأشار البنك إلى أن استحواذ مديري الصناديق على %43 من إجمالي الإصدار، يدل على الاهتمام البارز لتلك الشريحة من المستثمرين في هذه الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحاً أن شريحة المستثمرين من الشركات والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وشركات التأمين وصناديق التقاعد، استحوذت مجتمعة على %5 من إجمالي هذا الإصدار، مما يدل على الاهتمام الاستراتيجي في هذه الصكوك لأغراض إدارة الميزانية العامة والتنوع.

أما من ناحية التوزيع الجغرافي، فقد كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المساهم الأكبر، حيث حصلت على %56 من إجمالي الإصدار، تليها المملكة المتحدة في الترتيب، ثم أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة.

مشاركة واسعة

وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة، ثويني خالد الثويني: «نجحنا بإغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهاناً على صوابية تطلعات البنك الإستراتيجية ومساهماته الفاعلة ونجاحه الباهر في إنجاز هذا الإصدار الذي لا يعكس فقط متانة الإصدار، بل هو خير دليل على مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك».

وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخراً.

جريدة القبس