"معادن" السعودية تبدأ اليوم طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين

2025/02/06 11:12 توقيت العربي

بدأت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين.

"معادن" أوضحت عبر بيان في "تداول"، أنها تستهدف المستثمرون المؤهلون في السعودية وخارجها، بحد أدنى 200 ألف دولار للاكتتاب، مبينة أن قيمة الطرح والعائد على الصك ستحدد بناء على حسب أوضاع السوق، فيما مدة الاستحقاق ستكون للشريحة الأولى 5 أعوام وللثانية 10 أعوام.

الشركة قامت بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي، الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، والأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين فيما يتعلق بالطرح.

كانت الجمعية العامة للشركة كانت قد أقرت الأحد الماضي تفويض مجلس الإدارة الشركة بطرح أدوات الدين بجميع أنواعها (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الصكوك والسندات) طرحا عاما أو خاصا بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص أو أكثر، وسواء كانت الصكوك أو السندات أولية أو ثانوية، مدرجة أم غير مدرجة، وبأي عملة، في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات ضمن برنامج أو أكثر أو بشكل مستقل، داخل السعودية أو خارجها.

"معادن" بينت أن الموافقة تشمل كل حالة بالمبالغ والأوقات والمدد ومعدلات العوائد والهيكلة وترتيبات الإدراج وترتيبات المقاصة والشروط والتفاصيل الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة من حين لآخر، بما ذلك ضمان الشركة أو تقديمها أي شكل آخر من الدعم الائتماني لالتزامات المنشأة ذات الغرض الخاص المعنية، وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ جميع التصرفات والإجراءات وأخذ كل الموافقات اللازمة في أي دولة لكل طرح ولتأسيس كل برنامج واستمراره وتحديثه، وله حق تفويض أي أو كل من تلك الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير، وتصادق الجمعية على جميع الأعمال والإجراءات المتخذة بخصوص أي مما سبق قبل تاريخ هذا القرار وتجيزها من كل الوجوه.

عملاق التعدين السعودي كان قد تحول من الخسارة إلى الربحية خلال الربع الثالث من العام الماضي، بتسجيله 971.5 مليون ريال مقارنة مع خسارة 83.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح 159 % جراء ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصروف الاستهلاك.

مبيعات الشركة للربع ذاته قفزت 29.2 % على أساس سنوي لتبلغ 8 مليارات ريال، نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات. كذلك ارتفعت المبيعات نتيجة ارتفاع حجم المبيعات لجميع المنتجات باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

الشركة كانت قد أعلنت منتصف يناير الماضي، اكتشاف تقاطعات متعددة للذهب والنحاس بدرجات قابلة للاستخراج في مناطق الاستكشاف المشمولة في تراخيص الاستكشاف بمنطقة شيبان ومنجم منصورة ومسرة، كما أعلنت "معادن" أيضا خلال الفترة نفسها اتفاقها مع شركة ألبا البحرينية على إنهاء المناقشات فيما يخص صفقة الاستحواذ المقترحة.