«العملية للطاقة» تعتزم طرح 45.9 % من رأسمالها في البورصة

2025/11/20 12:36 توقيت العربي

أعلنت شركة العملية للطاقة، الشركة الكويتية الرائدة في مجال حفر وخدمات حقول النفط، بدء عملية طرح أسهمها للاكتتاب الخاص وإدراج %45.9 من رأس مالها، كأسهم عادية للتداول في السوق الأول في بورصة الكويت، وذلك رهناً بموافقة هيئة أسواق المال.

وذكرت أن الإدراج يعد خطوة مهمة نحو تنويع قاعدة مساهمي الشركة، وتعزيز حوكمة الشركات فيها، وتوسيع شبكة علاقاتها ومكانتها بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، على أن يتم استخدام عائدات الطرح لتعزيز الميزانية العمومية للشركة، ودعم استراتيجيتها للنمو على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وتم تعيين كل من شركة الاستثمارات الوطنية، والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة، بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات، كمنسقين رئيسيين مشتركين، مع تعيين «استثمارات» والمجموعة المالية هيرمس وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة كمديري الاكتتاب المشتركين، وتعيين «استثمارات» أيضاً وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج.

آلية الطرح

تطرح «العملية» طرحاً أولياً لأسهم جديدة، تصدرها بما يصل إلى %16.68 من رأس مال الشركة من قبل بعض المساهمين الحاليين، وطرحاً ثانوياً لأسهم عادية قائمة في الشركة، بما يصل إلى %29.21 من رأس مال الشركة، بعد الطرح الأولي الذي سيقوم المساهمون الحاليون ببيعه لمستثمرين محتملين جدد (الأسهم القائمة)، علماً بأن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة يبلغ 47.20 مليون دينار، يتألف من 472 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وسوف تشمل الأسهم، التي سوف يتم طرحها، الأسهم القائمة التي يمتلكها المساهمون الحاليون، والأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة.

ويحتفظ كلاهما بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقا لتقديرهما الخاص، ورهنا بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة أسواق المال، على أن يتم فتح باب الاكتتاب للمستثمرين المحترفين بطبيعتهم، والمستثمرين المحترفين المؤهلين، وغيرهم من المستثمرين الآخرين.

وسوف يتم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري، بناء على نطاق سعر الطرح، الذي ستتم مشاركته في الوقت المناسب، ومن المتوقع قبول إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت خلال ديسمبر 2025.

تفاصيل الطرح

سيتم طرح %45.9 من إجمالي رأس المال المصدر للشركة العملية للطاقة، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، ورهناً بالقوانين المعمول بها، وموافقة هيئة أسواق المال.

وأشارت الشركة، في بيان تلقت القبس نسخة منه، الى أن فترة الاكتتاب، والتي ستكون مفتوحة لجميع المستثمرين المؤهلين، ابتداء من 23 نوفمبر 2025 وحتى 7 ديسمبر 2025، حيث سيتم الاعلان عن سعر الطرح في 30 نوفمبر 2025، وسيتم تحديده لكل سهم (سعر الطرح) من خلال عملية البناء السعري وما بعدها، متوقعة إتمام عملية الطرح والقبول في 7 ديسمبر 2025، وذلك وفقا لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الكويت، بما في ذلك الموافقة على القبول في الإدراج والتداول في بورصة الكويت، على أن يتم اعلان التخصيص النهائي للأسهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إقفال الاكتتاب، والادراج في بورصة الكويت خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب إلى الجهات الرقابية.

توزيع أرباح

وقالت الشركة إنه تم تحديد رأس المال بتاريخ الإدراج 47.20 مليون دينار، مقسماً إلى 472 مليون سهم مدفوعة بالكامل، وستتم زيادة رأس المال بمقدار 94.50 مليون سهم عادي من خلال الشريحة الأساسية للطرح، على أن تكون القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس.

وتعتزم الشركة، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وتوفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، توزيع أرباح إجمالية قدرها نحو 7 ملايين دينار عن صافي الربح المتحقق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، على أن يتم عمل التوزيعات الاولى جزئياً في أكتوبر 2026، والباقي في أبريل 2027.

وبعد ذلك، تعتزم «العملية» تبنّي سياسة توزيعات، تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتوفّر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي في أكتوبر وأبريل من كل عام، مستهدفةً معدل توزيع نسبته نحو %50 – %60 من صافي الربح المتحقق للفترة المالية ذات الصلة.

وتخضع التوزيعات بشكل عام لموافقة مجلس الإدارة، وتوفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وسيراعى في تحديد النسبة الفعلية للتوزيع كل من حجم الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وفرص الاستثمار المناسبة، والوضع المالي العام للشركة، بما يحقق التوازن بين عوائد المساهمين وتوفير السيولة الكافية لتمويل النمو المستقبلي.

كما ستواصل الشركة تقييم الفرص الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي لتعزيز النمو، وفي حال عدم توفر فرص مناسبة تلبي معايير الاستثمار المستهدفة ومتطلبات العائد، قد تنظر الشركة في إجراء توزيعات عند الحد الأعلى من نطاق التوزيع المعلن.

يشار إلى أن «العملية للطاقة»، والتي تتخذ من الكويت مقراً رئيسياً لها تعد من أبرز مزودي خدمات حقول النفط، وتركز على خدمات الحفر والآبار، التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع التنقيب والإنتاج، ويتكون أسطولها من 20 حفارة عاملة داخل الكويت، وتعمل وفق نماذج التعاقد الصناعية المعتمدة، وتشمل بشكل رئيسي اتفاقيات الخدمات المتعددة السنوات، والترتيبات الإطارية، وعقود طلب التنفيذ، التي تغطي عمليات الحفر والخدمات الميدانية المرتبطة بها.

«كابلات» تستثمر 5 % في رأس مال «العملية للطاقة»

أعلنت شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية أنها وافقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستثمار بنسبة تصل إلى %5 في رأس مال الشركة العملية للطاقة. وأوضحت الشركة، في افصاح على موقع البورصة امس، «أنها ستقدم طلبا للاكتتاب في النسبة المذكورة، علما بأن نسبة الملكية ستتحدد بشكل نهائي في ضوء ما ستسفر عنه نتائج هذا الاكتتاب وتخصيص الأسهم، وسيتم الافصاح عن كل المستجدات عند اتمام عملية التخصيص للاسهم».

جريدة القبس