«الدولي الإسلامي» يصدر صكوكا بنصف مليار دولار

2025/11/09 15:32 توقيت العربي

الوطن أعلن الدولي الإسلامي، الحاصل على تصنيف (A2) من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف (A) من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاحه في إصدار صكوك بالدولار الأميركي بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.

وفق لائحة (Regulation S)، وغير مضمونة (senior unsecured)، وذلك ضمن وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ 2 مليار دولاروشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ما قيمته (2 مليار دولار)، أي ما يزيد على (4 مرات) من حجم الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة بالدولي الإسلامي وبقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات.

وتم تسعير الصكوك عند هامش ربح (85 نقاط أساس) فوق متوسط سعر الخزينة الأميركية لخمس سنوات، وبعائد نهائي يبلغ (4.548 %) سنوياً، وهو من بين أفضل مستويات التسعير لإصدارات مشابهة على مستوى المصارف الإسلامية، كما كانت نسبة التوزيع للمستثمرين من خارج دول الخليج ما يزيد عن 49 % من حجم الإصدار.

وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل نخبة من البنوك العالمية والإقليمية بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وهم: الريان للاستثمار ، بنك ABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك HSBC، بنك المشرق، QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، ICBC والمستثمر الأول. وكان الدولي الإسلامي قد نظّم اجتماعات افتراضية اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، واجتماعات مع مستثمرين في لندن يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك قبل تنفيذ الإصدار.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: «يمثل نجاح إصدار الصكوك الجديدة محطة مهمة تؤكد قوة المركز المالي للدولي الإسلامي واستمرار ثقة المستثمرين العالميين بالبنك والاقتصاد القطري، الذي يتميز بمتانة عالية وبيئة جاذبة للاستثمار، حيث شهد الإصدار طلباً مرتفعاً من مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف مناطق العالم، وهو ما يعكس مكانة البنك بين المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة».

وأضاف:«إن التسعير المتحقق في هذا الإصدار، وارتفاع حجم طلبات الاكتتاب، يؤكد أن الدولي الإسلامي يحافظ على جاذبيته العالية في أسواق رأس المال الدولية، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية مرموقة، وكفاءة تشغيلية قوية، وإدارة حكيمة للمخاطر، كما أن هذا الإصدار يعزز من تنويع مصادر التمويل ويدعم خطط النمو التي أقرها مجلس الإدارة».

وأشار د. الشيبي إلى سجل الدولي الإسلامي في مجال إصدار قائلاً: «يمتلك الدولي الإسلامي سجلاً ناجحاً وراسخاً في إصدارات الصكوك، فقد قمنا سابقاً بإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وإصدارات أخرى شهدت تغطية استثنائية من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. كما أننا أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، والتي أحدثت صدى واسعاً في أسواق المال الدولية وجذبت مستثمرين مهتمين بالتمويل المستدام، مما عزز من حضور البنك ومن تنويع قاعدة المستثمرين».

واختتم الشيبي قائلاً: سنواصل العمل على تنمية محفظة البنك وتعزيز حضوره في الأسواق المالية الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي ورؤية قطر الوطنية 2030.

الوطن القطرية