«البخور الذكي» تستحوذ على «ثَنَّه» مقابل 59.47 مليون ريال

2025/10/15 15:03 توقيت العربي

وقعت شركة البخور الذكي للتجارة، اليوم، اتفاقية استحواذ نهائية، مع ملاك شركة ثَنَّه للتجارة الشركة المستحوذ عليها.

وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية": إن الاتفاقية للاستحواذ على كامل رأس مالها، بقيمة إجمالية قدرها 59,471,100 ريال، وذلك من خلال زيادة رأس مال شركة البخور الذكي للتجارة وإصدار 1,170,000 سهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة.

ونوهت بتقييم شركة البخور الذكي للتجارة بمبلغ إجمالي قدره 99,118,500 ريال، وذلك استنادًا إلى سعر مرجعي قدره 50.83 ريال للسهم الواحد، والمحدد وفق طريقة المتوسط المرجح لسعر السهم بحجم التداولات (Volume Weighted Average Price – VWAP) خلال فترة ثلاثة أشهر سابقة لتاريخ توقيع مذكرة التفاهم (من 9 فبراير 2025م حتى 9 مايو 2025م)، وهي المنهجية المعتمدة في مثل هذا النوع من صفقات الاستحواذ مقابل إصدار أسهم جديدة وأشارت إلى أن رأس المال قبل الزيادة، 19.5 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 1.950مليون سهم. وأوضحت أن حجم زيادة رأس المال 11.7 مليون ريال، فيما تبلغ نسبة زيادة رأس المال 60%، الذي يصبح 31.2 مليون ريال، فيما سيبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 3.120 مليون سهم.

وتوقعت أن يترتب على زيادة رأس المال انخفاض نسبي في نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة البخور الذكي للتجارة بنسبة 37.5% بعد إتمام عملية الإصدار، وذلك نتيجة إصدار أسهم جديدة لصالح ملاك شركة ثَنَّه للتجارة.

وأفادت بأن مع ذلك، تهدف الصفقة إلى تعزيز المركز المالي والتشغيلي للشركة وتوسيع أنشطتها في قطاع الضيافة والمنتجات الغذائية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية.

وتوقعت أن يكون للصفقة أثر إيجابي على الإيرادات وهوامش الربحية على المدى المتوسط والطويل، نتيجة الاستفادة من تكامل الأنشطة وتوسّع قاعدة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية.

ويُشار إلى أن جميع التفاصيل المالية والمخاطر المرتبطة بالصفقة سيتم توضيحها بشكل مفصل في نشرة المساهمين التي ستُصدر لاحقًا.

ولفتت إلى أن نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%، فيما تبلغ نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 37.5%.

وتخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- موافقة هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية وهيئة المنافسة وغيرها، بما في ذلك أي موافقات نظامية أخرى (حيثما ينطبق)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي للتجارة ونوهت بوجود طرف ذو علاقة، وهو الدكتور عبدالله عدلان – عضو مجلس إدارة شركة البخور الذكي للتجارة – ويشغل منصب المدير العام لشركة ثَنَّه للتجارة، وقد تم استبعاده من أي مداولات أو تصويتات تتعلق بالصفقة التزامًا بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأضافت الشركة أن في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ بعد مُضي 12 شهرًا من تاريخ توقيعها، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال المدة المحددة.

وأشارت إلى أن في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين، يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون التزام بالتعويض.

وتخضع صفقة الإستحواذ لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة البخور الذكي على زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة (لغرض الاستحواذ على شركة ثنه)، وذلك على النحو التالي:

1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة البخور الذكي للتجارة الاستحواذ على شركة ثنه. 2- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.

3- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.

4- الحصول على موافقة الجمعية العموميه غير العادية لشركة البخور الذكي للتجارة على صفقة الاستحواذ.

5- الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو بعملية الاستحواذ وعدم قيام أي جهة تنظيمية في المملكة العربية السعودية بإصدار نظام أو تعميم أو أمر قضائي أو حكم أو قرار يمنع إتمام عملية الاستحواذ بأي شكل من الأشكال.

جريدة اليوم السعودية