"بترورابغ" توصي بزيادة رأس المال عن طريق طرح خاص على المساهمين المؤسسين ثم تخفيضه

2025/08/31 06:58 توقيت العربي

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة إلى 21.973 مليار ريال موزعة على 1.671 مليار سهم عادي من الفئة (أ) بالإضافة إلى 526.364 مليون سهم عادي من فئة مختلفة الفئة (ب).

وحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يبلغ رأس المال قبل الزيادة 16.71 مليار ريال موزعة على 1.671 مليار سهم عادي.

وذكرت الشركة أن زيادة رأس المال ستكون عن طريق إصدار 526.364 مليون سهم تمثل زيادة بنسبة 31.5% من رأس مال الشركة الحالي، بسعر طرح قدره 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.

وتبلغ قيمة الطرح 5.263 مليار ريال، وسيكون لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة ويشار لهما بـ"المساهمين المؤسسين").

وذكر البيان أن الشركة لديها حاليًا نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لدى الشركة نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ"الفئة (أ)" والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كـ"الفئة (ب)".

وستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، ويعد من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حق محدد في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية. سيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق الأسهم العادية من الفئة (ب).

تجدر الإشارة بأن الشركة حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية من أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا بدون إدراجها.

وتخضع زيادة رأس المال لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق. وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ستنشر الشركة تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة به في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة إبرامها اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين بتاريخ 30 أغسطس 2025 (اتفاقية الاكتتاب)، والتي تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتتمثل أبرز بنودها فيما يلي:

- التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية 10 ريالات سعودية).

- الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في تاريخ 7 أغسطس 2024.

- قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.

- تنظيم قيود التصرف في أسهم الفئة العادية من الفئة (ب) بعد إصدارها.

- أحكام اعتيادية أخرى مثل السرية، والأحكام العامة وحل النزاعات.

وأفاد البيان بأن الشركة تلتزم باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة 5.263 مليار ريال لسداد جزء من ديون الشركة، فيما تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها 8 أشهر من تاريخ إبرامها والمحددة في 30 أبريل 2026، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمين المؤسسين طرفان ذوو علاقة، وذلك لكونهما من كبار المساهمين في الشركة.

وأكدت الشركة أن زيادة رأس المال تأتي كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

تخفيض رأس المال

وفي بيان منفصل للشركة، أوضحت أن المجلس قام بالتوصية بتخفيض رأس المال بعد زيادة رأس المال هذه، بحيث يتم تخفيض رأس المال من 21.97 مليار ريال إلى 16.71 مليار ريال، وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريالات.

وأضافت أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها المالي أو عملياتها، موضحة أن تخفيض رأس المال يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة تخفيض رأس المال الواردة أعلاه، والتي تبلغ 23.95%، تمثل نسبة التخفيض من كامل رأس المال بعد إتمام زيادة رأس المال المعتزمة، في حين أن نسبة التخفيض من: (1) رأس مال الشركة الحالي قبل إتمام زيادة رأس المال، و(2) من رأس المال الذي يمثل الأسهم العادية من الفئة (أ) فقط تمثل 31.5%.

وذكرت أن تخفيض رأس المال يأتي كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

وتوقعت الشركة الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال قبل نهاية السنة الجارية، لافتةً إلى أنها ستعلن عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة.

وجرى تعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال ثم تخفيضه، كما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني.

العربية.نت