مبادئ إدارة المحافظ الإستثمارية

الفصل : 11 مبادئ إدارة المحافظ الإستثمارية

القسم : 3 تنويع المحفظة والمخاطرة (Portfolio Diversification and Risk)

يشير التنويع إلى بناء المحفظة والذي يتضمن فئات مختلفة من المشتقات أو الاستثمارات. وفي المحفظة التي تشتمل على فئات مختلفة من الاستثمارات، عندما يكون هناك هبوط في فئة واحدة من الأصول فإن قيمة فئة أخرى من الأصول قد تزداد وهكذا تكون المحفظة ككل مستقرة وتقلل من المخاطرة.
ويمكن التوضيح بيانياً عن ما ذكر أعلاه كما يلي:

لنفترض أن لدينا سهمين A و B . والرسم البياني لأداء سهم A موضح أدناه:

وقد كان أداء السهم B كما يلي:


وإذا كان السهم A والسهم B في محفظة فإن أداء الإستثمار المشترك يكون كما يلي:

وتوضح الرسوم البيانية أعلاه ما يلي:

  • السهم A والسهم B كأسهم منفردة فيهما مخاطرة لأن عائدهما يتقلب مع مرور الزمن.

  • عند وجودهما سوية في محفظة فإن متوسط العائد يكون مستقرا وأعلى من عائد كل منهما بمفرده.

logo

شركة معلومات الأسواق التجارية.

ص.ب. 15570 جدة 21454, المملكة العربية السعودية

أسواق الخليجي

صناديق الإستثمار

أخبار

أدوات الاستثمار

أخبار القطاع

أدوات الفرز

المؤشرات والسلع

تحميل البيانات

حقوق النشر والتأليف © 2017 - 2001، شركة معلومات الأسواق التجارية. جميع الحقوق محفوظة ،

شروط و أحكام الخدمة | خصوصية الموقع | أعلن معنا | أتصل بنا | خريطة الموقع